Посреди вековых лесов покоится старинный город Ллорис, воздвигнутый много столетий назад эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе захвачена безжалостным шерифом, обогащающимся за счет его обитателей. Он без устали увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольных изгоняют или подвергают мучениям. На фоне этих событий в Ллорисе зреет бунт, и жители, измученные отчаянием, обращаются к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебное вмешательство. Однако эльфы, потерявшие доверие к людям за два столетия разобщенности, стремятся сохранить свой уединенный покой.
