Столичный постановщик Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов, чтобы создать радиопостановку с участием местной театральной труппы. На первый взгляд, командировка обещает быть крайне однообразной. Но всё меняется, когда во время спектакля за кулисами происходит шокирующее событие: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский выясняют, что в этом деле замешан дух актёра, который выступал в дрёмовском театре ещё до революции. Легенда о нём живёт в этом уездном местечке уже сто лет...