В городе N произошло задержание группы молодежи, подозреваемой в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, дочь губернатора и активная участница социальных движений. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую девушку Наталью, которая выбрала путь послушницы. Заинтригованный ее полным безразличием, он погружается в разговор с ней. Центральная история разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад вернулся из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, старается возобновить их отношения, знакомя Раевского со своей компанией.
В их кругу происходят философские обсуждения, поиски себя, экспериментальные флирты. Постепенно испытания становятся более жесткими, источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и в ходе шутки проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания "тайного общества" с целью изменить мир, что так привлекательно для молодежи. Они выбирают название из каббалистических терминов — "Клипот".
