Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать ради успеха миссии. Однажды в ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, случился провал, и один из агентов погиб. Устюжанин убеждён, что в отделе завёлся предатель, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести на чистую воду крота, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай уезжает в удалённую деревушку к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим в местном лесничестве. Эта работа оказывается не менее опасной, чем его прежние задания: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнавать о таинственных исчезновениях и убийствах своих предшественников.